Yin Shou, marele Wang al dinastiei Shang, intră într-o conspirație cu demonul vulpe Daji și cu faptele sale criminale provoacă mânia Raiului. Nemuritorul Jiang Ziya coboară de pe Muntele Kunlun pentru a găsi un Domn demn al lumii și pentru a salva viețile oamenilor de catastrofa care va urma. Ji Fa, fiul conducătorului Occidentului, învață adevărata esență a lui Yin Shou și se răzvrătește împotriva puterii lui Shang.